América Latina experimenta un crecimiento acelerado en el uso de billeteras digitales, con Argentina y Brasil a la cabeza. En el último año, las billeteras virtuales representaron el 21% del gasto en comercio electrónico y se espera que alcancen el 28% en 2027. La digitalización, la inclusión financiera y la bancarización de la población impulsan esta transformación.
El último informe de COELSA, la entidad que en Argentina procesa los pagos electrónicos y resuelve la interoperabilidad del sistema, existían 262 millones de cuentas digitales activas a fin del año 2024, con un promedio de 4 CBU (bancarias) y 3,5 CVU (virtuales) por persona. En el último cuatrimestre de 2024 hubo 1.769 millones de transacciones, un 47% más que el mismo período del año anterior. Los pagos realizados por transferencia (tanto de cuentas bancarias como virtuales) crecieron 44% pero las realizadas mediante utilización de QR explotaron: +212% en ese lapso.
El universo. El uso de billeteras virtuales experimentó un gran crecimiento a escala mundial, impulsado por la digitalización financiera, la comodidad y la seguridad que ofrecen estos métodos de pago. Según el informe “The Global Payments Report 2024” elaborado por WorldPay, las billeteras digitales representaron el 70% de todas las transacciones digitales a nivel global y se espera que esta cifra siga aumentando, con proyecciones que indican un crecimiento anual del 21% hasta 2027. En el comercio electrónico, este método de pago ya representa el 20% del gasto global, mientras que en los puntos de venta físicos alcanzaron el 15%.
América Latina no fue ajena a esta transformación, con un crecimiento acelerado en la adopción de billeteras digitales en los últimos años. Según dicho informe, representaron el 21% del gasto en comercio electrónico en la región y se proyecta que alcancen el 28% para 2027, duplicando su presencia en el mercado. En los puntos de venta físicos, su uso creció del 15% al 29%, desplazando paulatinamente al efectivo y acercándose a las tarjetas de crédito y débito, que todavía lideran el mercado, con 35% de participación. La consolidación de sistemas de pago cuenta a cuenta (A2A), como Pix en Brasil, también impulsó la transformación digital, ofreciendo alternativas eficientes y seguras.
“El auge se debe a múltiples factores: el trabajo remoto, las aplicaciones de delivery y los viajes constantes o bien manejar los propios dólares desde el celular, que dejó de ser un lujo”, afirma Daniel Di Giovanni, senior product manager de Vibrant, una de las billeteras que viene creciendo, desarrollada dentro de la red Stellar.
Razones. La necesidad de inclusión financiera llevó a muchas personas no bancarizadas a utilizar estas herramientas como su principal método de pago y a reducir la dependencia del efectivo. La inflación y la volatilidad económica en algunos países también impulsó la búsqueda de alternativas digitales que permitan una mayor estabilidad en las transacciones. “Los incentivos gubernamentales y la creciente competencia en el sector fintech facilitaron una mayor adopción, al tiempo que la pandemia aceleró la digitalización del comercio, cambiando de manera permanente los hábitos de consumo”, agregó
Los cinco países de América Latina que más utilizan billeteras digitales son:
- Argentina: Con un 31% de participación en el comercio electrónico y un 18% en puntos de venta físicos, Mercado Pago lidera el mercado con un 63% de preferencia entre los consumidores.
- Brasil: El sistema Pix ha revolucionado los pagos digitales en el país, representando el 30% del total de transacciones digitales y consolidando el liderazgo de las billeteras digitales.
- México: Con un 24% del gasto en e-commerce y un 16% en puntos de venta físicos, las billeteras digitales han crecido exponencialmente, impulsadas por el avance fintech.
- Colombia: La adopción de billeteras digitales ha alcanzado el 19% del e-commerce y el 12% en puntos de venta, favoreciendo la bancarización digital y promoviendo la inclusión financiera.
- Chile: Aunque con menor adopción, las billeteras digitales representan el 16% del comercio electrónico y el 10% en puntos de venta, con un crecimiento sostenido en los últimos años.
Cada país de la región presenta particularidades que favorecieron el auge de las billeteras digitales, desde la consolidación de plataformas fintech hasta regulaciones que promueven la competencia y la seguridad financiera. Por ejemplo, Argentina y Brasil lideran el mercado con avances significativos en infraestructura digital y adopción masiva de pagos móviles. Las proyecciones indican que, para 2027, las billeteras digitales superarán el 30% de todas las transacciones electrónicas en la región, consolidándose como el método de pago dominante. A nivel mundial, se estima que para 2030, el uso del efectivo caerá por debajo del 10% en las principales economías, pero las billeteras digitales superarán el 40% del total de pagos electrónicos.
La integración de inteligencia artificial y blockchain permitirá mejorar la seguridad y la eficiencia de las plataformas, mientras que la proliferación de monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) contribuirá a la adopción de pagos digitales en mercados emergentes. Es en este contexto que América Latina se posiciona como una de las regiones más dinámicas en la transformación del ecosistema de pagos, redefiniendo aceleradamente la economía digital.
por Marcelo Alfano